September

Datum : [30-09-2025]

• Upgrade der Bilanzseite: Sie können nun Bilanzen über Tabellenkalkulationsdateien hochladen. Diese leistungsstarke Ergänzung ermöglicht Ihnen den schnellen Import großer Datenmengen und sorgt so für reibungslosere Arbeitsabläufe und eine effizientere Bilanzverwaltung.
• Verbesserungen bei der Exxas-Integration: Unsere Integration mit Exxas wurde weiter verfeinert, um die Stabilität und Genauigkeit zu erhöhen. Diese Verbesserungen sorgen für eine reibungslosere Verbindung und einen zuverlässigeren Datenfluss zwischen den Systemen.

August

Datum : [31-08-2025]

• Überarbeitung der Unternehmensseite: Wir haben die Unternehmensseite überarbeitet, um eine deutlich bessere Leistung zu erzielen. Unabhängig davon, ob Sie mit einem einzelnen Unternehmen arbeiten oder mehrere Unternehmen verwalten, werden Sie schnellere Ladezeiten und insgesamt eine flüssigere Benutzererfahrung feststellen.

Juli

Datum : [31-07-2025]

• Domain-Verwaltung leicht gemacht: Eigentümer haben nun die Möglichkeit, neue Benutzer direkt über Domains hinzuzufügen. Dieses Update optimiert die Benutzer-Onboarding-Prozesse und macht die Verwaltung von Zugriffsrechten in Ihrem Unternehmen schneller und einfacher.

Juni

Datum : [30-06-2025]

• Verbesserungen der Systemsicherheit: Wir haben die Sicherheit der TRESIO-Plattform verbessert, um einen noch besseren Schutz Ihrer Daten und Finanzinformationen zu gewährleisten. Diese Verbesserungen laufen im Hintergrund ab und sorgen dafür, dass Sie sich bei jeder Anmeldung sicherer und zuverlässiger fühlen können.
• Erweiterung der Kreditfunktionen: Die Kreditaufstellungstabelle wurde um eine neue Spalte „Unternehmen” erweitert, um Unternehmenshierarchien zu unterstützen. Das bedeutet, dass Sie nun nicht nur die Kredite der Muttergesellschaft, sondern auch die Kredite der Tochtergesellschaften einsehen und verwalten können, wodurch Sie einen umfassenderen Überblick über die Finanzierungsstruktur Ihres Unternehmens erhalten.

Mai

Datum : [31-05-2025]

• EBICS-Integration - CAMT-Dateiexport jetzt verfügbar. CAMT-Dateien (Cash Management) bieten strukturierte, detaillierte Informationen über Kontotransaktionen, Salden und Cashflow. Sie können jetzt exportiert und direkt in SharePoint- oder Google Drive-Ordner des Kunden hochgeladen werden.
• Plaid-Integration - nahtlose Link-Erneuerung: Plaid-Verbindungen können jetzt erneuert werden, ohne dass die Verbindung von Grund auf neu hergestellt werden muss, wodurch der Prozess der Wiederherstellung der Verbindung rationalisiert wird.
• Bankwesen - Verbesserte Eingabe von Bankkonten und Hochladen von Transaktionen: Bankkontonummern können jetzt Bindestriche enthalten, was die Flexibilität bei der Eingabe oder dem Hochladen von Transaktionsdaten erhöht.
• Darlehen - Sichtbarkeit von Darlehen von Tochtergesellschaften: Darlehen von Tochtergesellschaften werden jetzt in den Ansichtsmodus einbezogen, was einen umfassenderen Finanzüberblick ermöglicht.

April

Datum : [30-04-2025]

• Integrationen: 'Daten von URL importieren' für Transaktionen unterstützt jetzt den Zugriff auf Daten über SFTP und das automatische Entpacken von ZIP-Archiven.
• Salden: Die Seite 'Salden' wurde in zwei verschiedene Seiten aufgeteilt - eine für aktuelle Salden und eine für die Saldenhistorie - für einen einfacheren Zugang und eine übersichtlichere Navigation.

März

Datum : [31-03-2025]

• Transaktionen: Die Transaktionsstruktur wurde überarbeitet, um Einträge für Tochterunternehmen zu unterstützen.
• Tabellen für Bilanzen und Transaktionen: Die Systemleistung wurde verbessert, um mehr als 50.000 Datensätze nahtlos verarbeiten zu können, und es wurde ein visueller Fortschrittsbalken für eine bessere Rückmeldung beim Laden der Daten hinzugefügt.

Februar

Datum : [28-02-2025]

• Transaktionen: Unterstützung für das Hochladen von Transaktionen mit verschiedenen Dateistrukturen, einschließlich Excel-Dateien mit mehreren Blättern, wurde eingeführt.
• Integrationen: Einführung von EXXAS, einer neuen Integration, die den Import von Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen ermöglicht. (Hinweis: Der vollständige Import von Bilanzdaten wird in zukünftigen Updates unterstützt).
• Willkommens-Seite: Einführung einer neuen Willkommensseite, die die Benutzer durch die Struktur und die Funktionen des TRESIO-Systems führt.
• Daten-Filter: Verbesserte Filter, um die Zugriffsrechte der Benutzer zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Sichtbarkeit der Daten angemessen getrennt ist.

Januar

Datum : [31-01-2025]

• Integrationen: Verbesserte Kompatibilität zwischen Deel, Konfipay, Nordigen und TRESIO, wodurch mögliche Probleme reduziert und die Stabilität der Verbindungen verbessert werden.
• Transaktionen: Es wurden neue Funktionen hinzugefügt, um Transaktionen entweder von einer direkten URL oder einer Excel-Datei zu importieren, was mehr Flexibilität bei der Datenverwaltung bietet
• Salden: Die Ladegeschwindigkeit der Salden-Seite wurde optimiert, um eine reibungslosere und schnellere Benutzererfahrung zu ermöglichen.
• System: Verbesserte Backend-Leistung zur effizienten Verwaltung einer großen Anzahl von Unternehmen (100+).

Dezember

Datum : [30-12-2024]

• Bankwesen: Es wurde eine neue Funktion eingeführt, mit der Transaktionen aus einer Datei hochgeladen werden können.
• Saldo: Das Modul Saldo-Historie wurde überarbeitet, um die Leistung zu verbessern und grosse Datensätze schneller zu verarbeiten.
• Allgemein: Verschiedene Schnittstellenfehler wurden behoben, um die Gesamtleistung und Stabilität des Systems zu verbessern.

November

Datum : [30-11-2024]

• Integration: Die Plaid-Integration wurde verbessert, um abgelaufene oder geänderte Verbindungen besser handhaben zu können.
• Banking: Die Transaktionsbeschreibungen wurden um weitere Details ergänzt, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
• Rechnungen: Zur einfacheren Organisation und Verwaltung wurde ein neues Feld, die Projektnummer, in die Rechnungen aufgenommen.
• Redesign: Tabellen wurden neu gestaltet, um ihr Aussehen und ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
• Arbeitsbereich: Die Filter wurden neu gestaltet, um sie an die Logik des Arbeitsbereichs anzupassen und die Erstellung von privaten und gemeinsamen Filtern zu ermöglichen. Die neuen Filter bieten eine bessere Datenkontrolle für Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten.

Oktober

Datum : [31-10-2024]

• Seiten-Datenfilter: Vollständige Überarbeitung der Filterlogik auf verschiedenen Seiten (Kategorien, Buchhaltungsjournal, Darlehen, Personalplanung und Planung) unter Berücksichtigung von Benutzerzugriffsrechten für eine bessere Datenkontrolle.
• Tabellen: Verbesserte Leistung und Ladezeiten für grosse Tabellen, wie Transaktionen und das Buchhaltungsjournal. Verbessertes Tabellendesign und Aktionsschaltflächen für mehr Benutzerfreundlichkeit.

September

Datum : [30-09-2024]

• Dashboard: KPI-Metriken wurden direkt in das Dashboard integriert, um die Übersicht zu verbessern.
• Transaktionen: Die Spalte „Details“ wurde um Absender-/Empfängerdetails erweitert, um die Transaktionsinformationen zu verbessern.
• Neuer Look und frisches Erlebnis: Wir haben unser neues und verbessertes Design eingeführt, das ein Arbeitsbereichskonzept bietet, das die gemeinsame Nutzung durch mehrere Benutzer ermöglicht. Das Menü wurde komplett überarbeitet, mit separaten Seiten für das Kontomenü und das Arbeitsbereichmenü.
• Access Manager: Darüber hinaus haben wir unsere neue Logik für die Zugriffsverwaltung eingeführt, mit der Sie die Benutzerrechte innerhalb des Arbeitsbereichs verwalten können.

August

Datum : [31-08-2024]

• Integrationen: Unsere Integrationen mit Plaid, Nordigen, Konfipay und Vontobel unterstützen nun die Eingabe von Kontonamen durch den Benutzer beim Einrichten der Verbindung.
• Salden-Seite: Die Salden-Seite wurde für eine schnellere Leistung verbessert, so dass sie unabhängig von der Grösse der Datenmenge schnell geladen wird.

Juli

Datum : [31-07-2024]

• Integrationen: Die Nordigen-Integration wurde erweitert, um Bankkonten in mehreren Währungen zu unterstützen. Die Plaid-Integration wurde verbessert, um Transaktionen von Anlagekonten zu importieren, wobei einzelne Bestände als separate Konten mit unterschiedlichen Währungen, Salden und Transaktionsverläufen erkannt werden.

Juni

Datum : [30-06-2024]

• Banking: Verbesserte Nachverfolgung von Transaktionen bei einem Wechsel des Bankkontos, so dass die Benutzer Transaktionen zu alten Bankkonten finden können.
• Berichte: KPI-Metriken für die Erstellung von KPI-Berichten hinzugefügt. Benutzer können jetzt wichtige Leistungsindikatoren überwachen, Teamziele und Meilensteine festlegen und Einblicke gewinnen, um die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu verbessern.
• Integrationen: Die Integration von Nordigen wurde verbessert, um die Verteilung von Konten auf mehrere Unternehmen zu ermöglichen, was zu mehr Flexibilität und organisatorischer Effizienz führt.

Mai

Datum : [31-05-2024]

• Neuer Bildschirm: Wir freuen uns, die Einführung unseres brandneuen Bildschirms „Kontostände“ ankündigen zu können! Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie tief in die Historie der auf dem Banking-Bildschirm vorgenommenen Abbuchungen eintauchen. Ausserdem werden jetzt alle Änderungen, die Sie auf der Banking-Seite vornehmen, genauestens erfasst und mit einem Datumsstempel versehen, damit Sie es bequemer haben. Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzdaten wie nie zuvor!
• Banking: Wir haben unseren Banking-Bildschirm um ein neues Feld „Kontonummer“ erweitert, das neben dem bestehenden Feld „Kontobezeichnung“ steht. Das Feld „Kontobezeichnung“ dient als interne Bezeichnung, mit der Sie Ihren Konten eigene Namen oder Zwecke zuweisen können, um Ihre interne Verwaltung zu vereinfachen. Das Feld „Kontonummer“ erfasst die offizielle Kontonummer und stellt sicher, dass Sie alle wichtigen Details auf einen Blick haben. Dieses Zwei-Felder-System macht Ihre Finanzverwaltung reibungsloser und effizienter.
• Tabellen: mit Spannung erwartetes Update - Excel-kompatible Daten zum Herunterladen. Wir sind überglücklich, unseren Kunden die wichtigste und lang erwartete Verbesserung zu liefern. Mit allen Tabellen können Sie jetzt Daten herunterladen, die für Excel formatiert und vorbereitet sind. Das bedeutet, dass Sie sofort mit der Arbeit an Ihren Zahlen beginnen können, ohne dass eine Konvertierung erforderlich ist. Tauchen Sie mit Leichtigkeit und Effizienz in Ihre Datenanalyse ein!

April

Datum : [30-04-2024]

• Allgemein: Um einen reibungslosen Datei-Upload in das System zu ermöglichen, haben wir die Verarbeitung spezieller Symbole, einschließlich Apostrophe, aktiviert. Diese Verbesserung gewährleistet eine reibungslosere Datenverarbeitung und verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Außerdem haben wir fünf neue Währungen (ZMW, XAF, XOF, GHS, NAD) zusammen mit den entsprechenden Wechselkursen eingeführt. Dies erweitert die Währungsoptionen und bietet den Benutzern mehr Flexibilität bei Finanztransaktionen und -analysen.
• Darlehen: Wir haben die Darlehensfunktionalität vollständig freigegeben, so dass die Benutzer bis zu sechs neue Darlehensarten erstellen können. Mit dieser umfassenden Version können die Benutzer ihr Darlehensportfolio noch besser anpassen und verwalten.
• Integrationen: Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir unsere PSD2-Integration mit GoCardless verbessert haben, um umfassendere Transaktionsdetails zu europäischen Bankkonten bereitzustellen. Diese Verbesserungen werden dazu beitragen, Fehler aufzudecken und die Gesamtfunktionalität unserer PSD2-Integration zu verbessern.

März

Datum : [31-03-2024]

• Verbesserte Integrationen: Die Integration mit Nordigen wurde verbessert, um detailliertere Daten einzubeziehen und den Nutzern einen besseren Einblick in ihre Finanzdaten zu ermöglichen. Auch die verbesserte Ebics-Integration bietet jetzt zusätzliche Datendetails, was die Effizienz und Genauigkeit des Finanzdatentransfers weiter erhöht.
• Verbesserung der Homepage: Die Homepage wurde um einen neuen Abschnitt erweitert, der verschiedene Branchen hervorhebt und erläutert, wie Tresio zu deren Wachstum und Entwicklung beitragen kann. Diese Ergänzung zielt darauf ab, massgeschneiderte Lösungen und Einblicke für Benutzer in verschiedenen Sektoren zu bieten.
• Erweiterung des Prognosebildschirms: Die Funktionalität des Prognosebildschirms wurde erweitert, um ausstehende künftige Zahlungen aus Abstimmungseinträgen einzubeziehen. Diese Erweiterung bietet den Anwendern eine umfassendere Sicht auf ihre Finanzprognosen, die anstehende Zahlungsverpflichtungen für eine effizientere Planung und Entscheidungsfindung einbezieht.

Februar

Datum : [29-02-2024]

• Erweiterungen der Prognose: Abstimmungspositionen mit zukünftigen Daten sind jetzt nahtlos in die Prognoseberechnungen integriert. Diese Verbesserung gewährleistet eine genauere und umfassendere Darstellung der Finanzprognosen, einschliesslich der anstehenden Abstimmungspositionen.
• Erweiterung der Darlehensfunktion: Tresio führt neue Darlehenstypen ein, die den Benutzern insgesamt sechs verschiedene Darlehen zur vollständigen Anpassung bieten. Jeder Kredit wird nun auf der Seite Liquiditätsprognose unter "Ausstehende Kredite" einzeln angezeigt. Dieses Update bietet den Nutzern mehr Flexibilität und Transparenz in ihrem Kreditportfolio.
• Steigerung der Systemleistung: Die systemweite Leistung wurde durch eine Reihe kleinerer Fehlerbehebungen und Funktionserweiterungen erheblich verbessert. Diese Optimierungen tragen zu einem reibungsloseren Gesamterlebnis bei und gewährleisten, dass die Nutzer von einer effizienteren und zuverlässigeren Plattform profitieren.

Januar

Datum : [31-01-2024]

• Erweiterte Finanzintegrationen:
  ○ Banking-Integration: Einführung einer neuen Banking-Integration mit Vontobel, die die finanzielle Konnektivität unserer Plattform verbessert.
  ○ Buchhaltungsintegration: Buchhaltungsintegration mit Albatros hinzugefügt, um Benutzern nahtlose und umfassende Finanzverwaltungsfunktionen zu bieten.
• Verbesserungen an Finanzintegrationstools:
  ○ Verbesserungen der Ebics-Integration: Es wurden Verbesserungen an der Ebics-Integration implementiert, die eine verbesserte und effizientere Erfahrung bei der Übertragung von Finanzdaten bieten.
  ○ Bexio-Journal-Integration: Verbesserte Integration mit Bexio Journal, um eine reibungslosere und effizientere Zusammenarbeit zwischen Plattformen zu gewährleisten.
• Benutzerprofil und Bankverwaltung:
  ○ Neue Wörterbuchseite: In Benutzerprofilen wird eine neue Wörterbuchseite eingeführt. Mit dieser Funktion können Benutzer neue Banknamen einrichten, ändern und bestehende überprüfen. Diese Namen werden dann verwendet, um eine Liste mit Banknamen vorab auszufüllen, um die Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
• Personalplanung (HR):
  ○ Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, alle Felder im HR-Planungsmodul anzuzeigen und herunterzuladen und so umfassende Einblicke in die Personalplanung zu erhalten.
• Prognose- und Metrikverbesserungen:
  ○ Wöchentliche Prognoseberechnungen: Verbesserungen an den wöchentlichen Prognoseberechnungen implementiert, wodurch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzprognosen verbessert wird.
  ○ Verbesserung der KPI-Metriken: Verbesserte Funktionalität der KPI-Metriken, die Benutzern ein robusteres und verfeinertes Toolset für die Analyse wichtiger Leistungsindikatoren bietet.

Dezember

Datum : [30-12-2023]

• Verbesserung der Kreditfunktion: Einführung der leistungsstarken Kreditfunktion für die nahtlose Integration von Kreditverträgen. Benutzer können jetzt komplexe Zins- und Rückzahlungsschemata anpassen, wobei Kredite für einen umfassenden Überblick auf der Prognoseseite berechnet werden.
• Erweiterte KPI-Metriken: Erweiterte Analysefunktionen mit einem neuen Berechnungstyp in KPI-Metriken. Für eine genauere Finanzanalyse können Benutzer verschiedene Berechnungen für jede Variable durchführen, einschliesslich Einkommen dividiert durch Saldo.
• Neuer Datenplanungstyp „Wiederkehrende Zahlungen mit Deltaverkettung: Als Reaktion auf Feedback haben wir „Wiederkehrende Zahlungen mit Deltaverkettung“ hinzugefügt, um monatliche Zahlungen zu erstellen, die im Laufe der Zeit jährlich steigen. Benutzer haben jetzt flexible Optionen sowohl für Zahlungs- als auch für Delta-Zeiträume.

November

Datum : [30-11-2023]

• Verbesserte Unternehmensseite: Ihr Erlebnis ist jetzt individueller, da unser System Ihre Haupt-Auswahl beim Hochladen von Unternehmen über Excel-Dateien speichert. Erleben Sie einen nahtlosen und personalisierten Datenverwaltungsprozess.
• Personalisierte Prognoseseiteneinstellungen: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Prognosen mit der Möglichkeit, Einstellungen zu personalisieren, die für jeden Benutzer gespeichert werden. Ihre benutzerdefinierten Prognoseseiteneinstellungen werden jetzt jedes Mal automatisch geladen, wenn Sie die Seite erneut besuchen.
• Erweiterte Planungsdatenfunktionen: Wir haben unsere Planungsdatenfunktionen um lineare und exponentielle Wachstumsperiodizität erweitert. Jetzt ist die Eingabe von Daten, die ein vielseitiges und anpassbares Wachstum widerspiegeln, intuitiver und dynamischer.
• Verbesserte mobile Skalierung für die Landing Page: Die Landing Page von TRESIO bietet jetzt ein verbessertes Skalierungserlebnis für mobile Geräte. Geniessen Sie unterwegs eine reaktionsschnellere und benutzerfreundlichere Oberfläche.
• Erweiterte Preisseite: Unsere Preisseite wurde verbessert und bietet Ihnen nun detailliertere Informationen zu unseren Paketen. Entdecken Sie unsere Angebote mit noch mehr Klarheit und treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Finanzmanagementanforderungen.

Oktober

Datum : [31-10-2023]

• Neue Integration: SFTP-Integration für optimierte Banktransaktionen, ermöglicht Host-zu-Host-Einrichtungen: Wir haben unsere Integrationsmöglichkeiten um eine sichere SFTP-Verbindung erweitert. Jetzt können Sie Tresio mit Finanzinstituten verbinden, die keine Unterstützung für Ebics- oder API-Verbindungen bieten. Unsere Infrastruktur gewährleistet die Sicherheit und Bequemlichkeit des Datentransfers. Host-zu-Host-Einrichtungen sind auf Anfrage für Unternehmenskunden verfügbar.
• Erweiterung der TRESIO-Wissensdatenbank: Wir erweitern kontinuierlich unsere Wissensdatenbank, um Ihnen eine noch umfassendere Ressource für all Ihre TRESIO-Bedürfnisse bereitzustellen.

September

Datum : [30-09-2023]

• Erweiterung der TRESIO-Dokumentation: Wir freuen uns, die Erweiterung unserer Dokumentation bekannt zu geben. Wir haben informative Artikel in unserem Ressourcenbereich in Blog-Ressourcen umgewandelt, damit Sie die wichtigsten Funktionen des TRESIO-Systems leichter erkunden und verstehen können. Darüber hinaus sind diese Ressourcen jetzt in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar, sodass sie für alle unsere Benutzer zugänglich sind.
• Verbesserte Banking-Integration: Wir haben unsere US-Banking-Integration über PLAD aktualisiert. Jetzt haben Sie die Flexibilität, diese Funktion sowohl auf Benutzer- als auch auf Unternehmensebene zu nutzen und so die Finanzverwaltung noch nahtloser und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten zu gestalten.
• Verbesserte Liquiditätsprognose: Um Ihnen umfassendere Einblicke zu bieten, haben wir eine neue Option im Filter „Zeit Intervall“ eingeführt. Sie können jetzt einen 24-Monats-Zeitraum in Ihre Liquiditätsprognosen einbeziehen und so die Zukunft noch genauer planen.
• Überarbeitung der TRESIO-Homepage: Wir haben unserer TRESIO-Homepage ein neues Gesicht gegeben! Sie werden eine verbesserte Ästhetik und ein verbessertes Benutzererlebnis bemerken. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Ihre Finanzmanagement-Tools nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend sind.
• Dashboard-Anpassung: Ihr Dashboard, ganz nach Ihren Wünschen. TRESIO bietet jetzt die Möglichkeit, Schriftarten für Widgets zu optimieren. Sie können Schriftarten, Stile, Farben und Grössen mühelos an Ihre Vorlieben anpassen und so sicherstellen, dass Ihr Dashboard Ihren individuellen Stil und Ihre Bedürfnisse widerspiegelt.

August

Datum : [31-08-2023]

• Verwaltung: Ermöglicht unseren Benutzern die Einrichtung mehrerer Unternehmen per Excel-Upload auf dem Unternehmensbildschirm. Dem Datenbildschirm wurde ein neues Menü Verwaltungstool hinzugefügt, mit dem Benutzer aus den verschiedenen Bildschirmen auswählen können, die im Hauptmenü angezeigt werden sollen.
• Analytics: Veröffentlichung eines neuen Verwaltungssystems mit der Möglichkeit, Widgets auf dem Dashboard-Bildschirm zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen und zu optimieren. Ausserdem ist in der Prognose jetzt eine konsolidierte Ansicht mehrerer Unternehmen verfügbar.

Juli

Datum : [31-07-2023]

• Analytics: Wir haben die Funktionalität unserer neuen Analytics-Dashboards weiter verbessert und optimiert.
• Multibanking: Für die Plaid-Integration haben wir für die USA und Kanada die Liste der Banken erweitert, welche mit Tresio verbunden werden können.

Juni

Datum : [30-06-2023]

• Multibanking: Wir haben Plaid als neue Integration hinzugefügt. Tresio-Nutzer können nun ihre Bankkonten aus den USA, Kanada und anderen Ländern anbinden. Die Live-Synchronisation von Transaktionsdaten und Kontoständen wird unterstützt.
• Analytics: Die Dashboard-Seite hat jetzt eine integrierte Anzeige von Datenmetriken für Banken und Währungen.
• Analytics: Implementierung einer neuen Dashboard-Seite. Neue Diagramme wurden hinzugefügt, um die Bilanz des Unternehmens, Soll/Haben und das Prognosediagramm anzuzeigen. Die Diagramme bieten die Möglichkeit, die Anzeige der Daten fein einzustellen. Filterung nach Unternehmen, Szenario, Datenquelle und ausgewähltem Zeitraum.

Mai

Datum : [31-05-2023]

• Bexio-Integration: Kunden können neu das Buchhaltungs-Journal herunterladen und importieren. Das Buchhaltungsjournal bildet die Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen wie das Erstellen und Anzeigen von Berichten.
• Sicherheit: Wir haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) hinzugefügt. Kunden können nun ihr TRESIO-Login mit mobilen Authentifizierungs-Anwendungen wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator sichern.
• Analytics: Wir haben eine neue, leistungsfähigere Dashboard-Seitenfunktionalität hinzugefügt, die nach Unternehmen, Szenario und Zeitraum gefiltert werden kann. Individuelle Seiten können nun hinzugefügt und angepasst werden, und es werden mehrere Sprachen unterstützt.

April

Datum : [30-04-2023]

• Integrationen: Wir haben die Benutzeroberfläche von benutzerdefinierten Integrationen geändert. Kundenspezifische Integrationen sowie dedizierte FTP- und HTTP-Server können jetzt direkt aus der Tresio Web App heraus gezogen werden
• Unternehmenskonten: Kunden mit 11 und mehr Unternehmen haben jetzt eine neue Filteroption zum Wechseln zwischen Projekten und Unternehmen mithilfe der Textsuche (statt Dropdown) für eine bessere Benutzerfreundlichkeit

März

Datum : [31-03-2023]

• Regionale Einstellungen: Wählen Sie das Format, in welchen Zahlen und Daten angezeigt werden sollen
• HR-Modul: Zusatzlogik für Gehaltszahlungen
• Bankwesen: Wir haben neue Arten von Bankkonten hinzugefügt
• Nächtliche Synchronisierung der Integrationen: Wir haben die Geschwindigkeit für die nächtlichen automatischen Updates um das 5-Fache verbessert
• Backup-Center: Am Ende jedes Tages, an dem Änderungen in Tresio vorgenommen wurden (manuell oder auch automatisiert über die Synchronisation), erstellt das System automatisch ein Backup. Benutzer können auch manuelle Sicherungen durchführen und ihre Prognosedaten auf eine frühere Version zurücksetzen
• Tresio Academy: Die Tresio Academy (unser Blog) ist jetzt auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar. Darüber hinaus haben wir verschiedene Design-Updates vorgenommen und die Ladezeit des Blogs verbessert

Februar

Datum : [28-02-2023]

• Neues Benachrichtigungszentrum: Kunden sehen Systemmeldungen über die nächtliche Aktualisierungen von Integrationen. Wir werden in Zukunft weitere Nachrichten hinzufügen

Januar

Datum : [31-01-2023]

• Feld für Telefonnummer bei der Registrierung von Benutzern hinzugefügt

Dezember

Datum : [30-12-2022]

• Wir haben einen neuen HR-Tab veröffentlicht, der eine detaillierte Planung auf Mitarbeiterebene ermöglicht (Gehälter, Sozialabgaben, sonstige Ausgaben)
• Neue Integration: Deel. Durch diese Integration können Vertragsinformationen, die in der HR-Software Deel erstellt wurden, direkt in Tresio importiert werden
• Szenarien: Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, jedem Szenario eine andere Farbe zuzuweisen. Auf diese Weise ist es einfacher, Szenarien zu trennen
• Verbesserte Benutzeroberfläche der Prognoseseite
• Infrastrukturkorrekturen zur Anpassung an die zunehmende Nutzung von Tresio
• Wir haben detailliertere Beschreibungen + Tutorials für die Seite „Kategorien und Szenarien“ hinzugefügt

November

Datum : [29-11-2022]

• Wir haben eine neue Kategoriequellenseite hinzugefügt: Kategorien können jetzt entfernt, aus Integrationen heruntergeladen und bestimmten Kategorien neu zugeordnet werden
• Detailansicht für Daten in Prognosetabelle. Jetzt ist es möglich, zu sehen, welche Daten in der Berechnung in jeder Zelle der Prognosetabelle verwendet werden
• Unterstützung für das Dateiformat Sage 100 für Rechnungen hinzugefügt

Oktober

Datum : [27-10-2022]

• Einführung der Kategorieüberarbeitung für alle Kunden und Migration von Kunden zu unserer neuen Kategoriebaumfunktion
• Überarbeitung der BEXIO-Rechnungsklassifizierung. Jetzt werden Kundenrechnungen und Rechnungen nach ihren Kategorien im BEXIO-System klassifiziert. BEXIO-Kategorien können jetzt in TRESIO erstellt werden
• Beschreibungen unserer Integrationen hinzugefügt

September

Datum : [30-09-2022]

• Neue Rechnungsintegration - PROFIX
• Aktualisierte Integration zum Hochladen von Rechnungsdaten – Unterstützung für File Transfer Protocol-URLs hinzugefügt. Benutzer können Rechnungen vom FTP-Server automatisch aus der direkten Datei-URL oder der zuletzt geänderten Datei im FTP-Verzeichnis hochladen
• Überarbeitetes Design und Mechanik im Bereich „Integration“. Jetzt ist diese Funktionalität bequemer und intuitiver
• Der Bereich Changelog wurde neu gestaltet und in eine Roadmap umgewandelt. Jetzt können Sie nicht nur den Verlauf unserer Updates einsehen, sondern sich auch mit unseren Plänen für die zukünftige Entwicklung des Produkts vertraut machen

August

Datum : [31-08-2022]

• Das Integrationslimit wird für Banking-Integrationen ignoriert
• Zusätzliche Verfolgung von Marketingstatistiken
• Migrierte Produktionsdienste auf eine in der Schweiz ansässige Cloud-Infrastruktur
• Das Parsen weiterer benutzerdefinierter Formate für den automatischen Rechnungsimport wurde implementiert

Juli

Datum : [30-07-2022]

• Größere Überarbeitung der Kategorien jetzt im Testmodus gestartet. Neue Kategorien sind besser konfigurierbar und unterstützen eine hierarchische Struktur. Benutzer können nun standardmäßig eine von drei vorkonfigurierten Kategorien auswählen (Tresio-Standard, Schweizer KMU-Standard und Bexio-Standard) oder ihre eigenen erstellen
• Die neue Kategoriefunktion enthält eine Engine zur automatischen Datenklassifizierung. Spezielle Regeln können konfiguriert werden, um Kategorien auf alle automatisch importierten Daten anzuwenden
• Zusätzliche Kategorie Iteration. Beim Entfernen der Kategorie wird geprüft, ob Daten nach Kategorie klassifiziert sind. Wenn ja - fragen Sie den Benutzer, ob er Daten mit der übergeordneten Kategorie klassifizieren möchte
• Fehlerbehebung bei der Kategoriesortierung. Fehlerbehebungen für RMA-Bankkonten

Juni

Datum : [29-06-2022]

• Neue Bankenintegration via ebics zur Anbindung von 90% aller Schweizer Banken. Anfragen zur Verbindung von Bankkonten können in der App über das Google-Formular eingereicht werden
• Planungsdatentabelle hat jetzt Sichten. Standardmäßig haben Benutzer 3 Standardansichten: "Alle Datenansicht anzeigen", "Steuern" und "Umsätze". In den Ansichtseinstellungen können Benutzer die Spaltensichtbarkeit anpassen und nach jeder Spalte mit Operatoren filtern (gleich/ungleich/mehr als/weniger als/leeres Datum)
• Filterung und Spaltensichtbarkeit zur Banktransaktionstabelle hinzugefügt

Mai

Datum : [31-05-2022]

• Filder Funktion für die Bank-TRansaktionen.
• Optimierung für ein zusätzliches Datenformat: PROFFIX. Nutzen Sie ein weiteres Tool ohne direkte Schnittstelle? Beantragen Sie Ihr eigenes Format unter “Rechnungen” -> “Hochladen”.

April

Datum : [30-04-2022]

• Neue Banken-Integration via EBICS (Beta) für Banken, die nicht PSD2-fähig sind (namentlich: sämtliche Schweizer Banken). Beantragen Sie die Anbindung IHres eigenen Bankkontos unter “Integrationen” -> EBICS.
• Update der Plandaten Erfassung: neue Filter-Funktion für die Vereinfachung, zB Sortierung nach HR Kosten.

März

Datum : [31-03-2022]

• Neue Integration mit Nordigen: Verbinden Sie jetzt Ihr PSD2-fähiges Konto und importieren Sie sämtliche Daten bezüglich Transaktionen und Salden.
• EBICS-Integration zum Hinzufügen von Bankkonten über EBICS (individuelle Einrichtung) und Abrufen von Kontoständen und historischen Transaktionen.
• Neugestaltung des Finanzanalysemoduls, das Einblicke in die Buchhaltung und zusätzliche Berichte in Echtzeit ermöglicht.

Datum : [24-03-2022]

• Generelle Verbesserungen bezüglich Stabilität von Tresio.
• Bexio und RMA Integration: Bei teilweise bezahlten Rechnungen werden die noch offenen Beträge heruntergeladen. Verbesserung der Bank-Konto Integration über RMA.

Datum : [10-03-2022]

• Planung: Excel Export Funktionalität für jede selektierte Periode.
• Bexio Rechnungs-Import: verbessertes Reporting, teilbezahlte Rechnungen werden nun mit dem effektiv verbleibenden Betrag importiert.

Februar

Datum : [27-02-2022]

• Planung 1: zusätzliche Funktionalitäten und Flexibilität umd Budget-Daten hinzuzufügen. Mit dem neuen Release ist es möglich, Zalungs-Pläne für sämtliche Kategorien zu erfassen, lineares und exponentielles Wachstum abzubilden und auch Abhängigkeiten (X in Prozent vonY) sauber zu erfassen.
• Planung 2: Neuer Tabellen–Logik erlaubt eine noch detailliertere Sicht auf die einzelnen Budget-Posten. Erfasste Einträge können mit einem Klick dupliziert und direkt In-Line editiert werden. Zudem kann die vollständige Tabelle exportiert werden (Datenhoheit).

Datum : [11-02-2022]

• Szenario-Planung: neu ist es möglich, verschiedene Szenarien zu planen pro Unternehmen. Szenarien können entweder vollständig unabhängig sein oder zu einem andere Szenario oder Unter-Szenario gehören (“Tree-Logik”).
• Plandaten können entweder manuell hinzugefügt werden, existierende Plandaten aus einem darüberliegenden Szenario können jedoch auch Prozentual angepasst werden.

Januar

Datum : [30-01-2022]

• Banking: neues “Banking Feature”, separiert von der Planungs-Seite. Diese Trennung gibt einerseits der Planung mehr Platz, andererseits ermöglicht sie die zukünftige Weiterentwicklung (zB in Richtung Multibanking).
• Prognoseseite: grafische Überarbeitung und Verbesserungen auf ux, erweiterte Prognoseansicht auf 36 Monate (KMU und KMU PLUS).

Dezember

Datum : [24-12-2021]

• Überarbeitete Datei-Upload-Seite. Neue Integration für den Datei-Upload von gdrive hinzugefügt. Verbesserte Stabilität der Spaltenanpassungs-Engine.

November

Datum : [25-11-2021]

• Verbsserte Performance im Bereich “Planungs-Dashboard”.
• Neue Subscription-Möglichkeit: Nutzer können periodische Abo-Zahlungen von ihren Kunden im dezidierten Abo-Planungs-Bereich erfassen. Dies verbessert die Übersicht und erleichtert die Erfassung dieser Daten. Zudem haben wir neu eine Anbindung an Stripe, von wo diese Daten direkt importiert werden.

Oktober

Datum : [20-10-2021]

• Vereinfachung bei der Erfassung neuer Unternehmen.
• Verbesserungen auf der “Rechnungs” Übersicht für ein schnelleres und einfacheres Editieren oder erfassen von Rechnungsdaten.

September

Datum : [30-09-2021]

• Überarbeitung des Zahlungs-Moduls und Update auf die neueste Stripe-Integration. Implementierung einer erweiterten Discount-Logik für Upgrades und Abo-Erneuerungen.
• Pricing: komplette Überarbeitung, mit besserer und detaillierteren Übersicht / Vergleich zwischen den einzelnen Preisplänen. Abos können neu direkt ab der Webseite abgeschlossen werden.

Datum : [16-09-2021]

• Verbesserte Upload Funktion (CSV und XLS). Dies erleichtert das automatisierte Erkennen und Auslesen sowie in Zukunft auch individuelle Anpassungen für dem System bis dato unbekannte Dateiformate.
• Neue Rechnungs-Tabelle: signifikante Verbesserungen der Export- und Edit Funktion, erweiterte Sortierungs-Möglichkeiten.

August

Datum : [31-08-2021]

• Grosses Update bei den Integrationen: neues Interface und Anpassungen an der Menü-Führung, inklusive An- / Ausschalten der Synchronisierung mit einem Klick.
• Neu ist es möglich, pro Konto mehr als eine Integration zu nutzen, was ein wichtiger Schritt ist für Tresio, da wir in Zukunft viele weitere Integrationen haben werden.
• Neue technische Integration: Samminvoice - für den schnellen und unkomplizierten Rechnungs-Versand. Inklusive OAuth2 Single-Sign on und Konto-Erstellung.
• Automatischer Rechnungs-Import via Smallinvoice.
• Neue Explainer-Videos, direkt integriert in der Tresio Web-Applikation, für ein einfacheres Zurechtfinden und schnelleres Onboarding.

Juli

Datum : [30-07-2021]

• Einfacher und rascher Signup für Bexio-User mit einem Klick - Angaben zum Unternehmen sowie die Rechnungen werden direkt bei Signup in Tresio importiert.
• Ab sofort entfällt die manuelle Token-Generierung. Hier ein kurzes Video dazu: https://vimeo.com/582011100

Datum : [15-07-2021]

• Benutzerverwaltung: Verbesserter Komfort, zugewiesene Unternehmen.

Juni

Datum : [16-06-2021]

• Verbesserungen am Haupt-Dashboard auf der Startseite: Total der offenen Rechnungen (Debitoren, Kreditoren und Verspätungen) werden nun für jedes Unternehmen in der entsprechenden Hauptwährung ausgewiesen (bisher: CHF).

Mai

Datum : [31-05-2021]

• Anpassungen am Nutzer-Management und Rechte-Verwaltung: Power-User (KMU und Professional Plan) haben nun die vollen Edit-Rechte für die ihnen zugeteilten Unternehmen (bisher: eingeschränkt im Vergleich zum Haupt-Nutzer).

Datum : [19-05-2021]

• Rechnungs-Upload mittels Drag & Drop.
• Technische Anpassungen an der Seitenstruktur: neu hat jede Unterseite in der Web-Applikation eine eigene URL, was das Setzen von Bookmarks und Lesezeichen ermöglicht.

Datum : [03-05-2021]

• Die Planungsperiode für die tägliche Ansicht wurde auf 31 Tage erweitert (Team- und Professional-Nutzer). Dies führt zu einer verbesserten Übersicht und mehr Planungs-Möglichkeiten.
• Bankkonten: Excel-Export zulassen.

April

Datum : [10-04-2021]

• Grosses Update (Back-End), was zu erheblichen Verbesserungen bezüglich Page-Load und Geschwindigkeit der Web-Applikation generell geführt hat.

März

Datum : [19-03-2021]

• Rechnungs-Upload: zusätzliche File-Formate und Unterstützung älterer Versionen von Microsoft Excel.
• Rechnungen: Verbesserungen bezüglich Re-Kategorisierung.

Datum : [03-03-2021]

• Support von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) als Währungen für die Planung in Tresio: Bankkonto-Währung, Planung sowie Haupt-Währung der Unternehmen.

Februar

Datum : [09-02-2021]

• Run my Accounts Integration: zusätzliche Formate, wie Bank-Salden importiert werden können.
• Bexio Integration: neue Funktionalität, über welche Bexio-User spezifizieren können, welche Rechnungs-Daten (Debitoren und Kreditoren) importiert werden sollen (nach Rechnungsstatus in Bexio).

Datum : [05-02-2021]

• Planung: neuer Cash Flow Typ “Finanzierung / Investment” sowie entsprechende Unterkategorien hinzugefügt.

Januar

Datum : [20-01-2021]

• Französische Version: Update, mit verbesserten Übersetzungen.

Datum : [04-01-2021]

• Stripe-Anbindung: Update auf die neuste Checkout-Version erhöht die Zuverlässigkeit im Bezahl-Prozess.

Dezember

Datum : [11-12-2020]

• Run my Accounts Integration (1): Export der Bank-Informationen beinhaltet neu zusätzliche Details wie die IBAN.
• Run my Accounts Integration (2): Update bzgl. Welche Konten exportiert und angezeigt werden. Dies erhöht die Flexibilittät für RMA Nutzer:innen und eine bessere Abstimmung auf die individuellen Einstellungen in Run my Accounts.

November

Datum : [13-11-2020]

• Finanzanalyse: Verbesserter PDF Export, Verbesserungen bezüglich Auflösung und Darstellung der Grafiken.

Datum : [11-11-2020]

• Webseite: Multi-Sprach-Fähigkeit mit Erweiterung auf Englisch und Französisch. Verbesserte Webseiten-Performance mittels Ersetzung der bestehenden Grafiken mit .svg Dateien. Hinzufügen eines Meeting-Buchungs-Tools direkt auf die Hompeage. Aufschaltung von Referenzkunden.

Oktober

Datum : [18-10-2020]

• Bankkonten: Bessere Visibilität, neu werden neben der Heimwährung auch die entsprechenden Fremdwährungs-Beträge angezeigt.
• Zudem können Einträge direkt bearbeitet werden, Datum, Währung und Kreditlinite sind bereits vor-ausgefüllt (Verbesserung der User Experience).

September

Datum : [16-09-2020]

• Rechnungs-Upload: zusätzliche Funktionalität (Excel + CSV). Re-Design des Upload-Prozesses, neu alles in einem Fenster (UX-Verbesserungen). 8 zusätzliche Schweizer Buchhaltungslösungen, die unterstützt werden. Automatisches Mapping aufgrund des User-Inputs von anderen Nutzer:innen, die das gleiche Format bereits genutzt haben.

Datum : [13-09-2020]

• Bexio-Integration: Kontoerstellung und Anmeldung über bexio Single-Sign-On ermöglichen.

August

Datum : [20-08-2020]

• Erweiterung der App: Multi-Sprachfähigkeit, mit Englischer und Französischer Version.
• Performance-Updates, um die App stabiler und schneller zu machen.

Datum : [15-08-2020]

• Bexio Integration 1.0 ! Neu ist es möglich, Debitoren und Kreditoren direkt über die Bexio API Schnittstelle in Tresio zu importieren und so die kurzfristige Liquiditätsplanung zu automatisieren.

Juli

Datum : [24-07-2020]

• Neue Produkt-Pakete “Light”, “Team” und “Professional”. Die Finanzanalyse (Beta) war früher ein Pro-Feature und steht neu sämtlichen Nutzern zur Verfügung.
• Verbessertes Kreditkarten-Management: Kreditkarten können neu angepasst, geändert und gelöscht werden, direkt im User Interface unter “Einstellungen”.
• Ausspielung eines Performance-Updates, welches die Tresio-Webapplikation stabiler und schneller macht.